*所有鏈上數據均截至美國東部時間 11 月 4 日星期日中午 12:00
歡迎回到 LBank Labs 每週摘要！我們列出了過去一週（10月29日-11月4日）您需要了解的關於加密貨幣市場的所有信息。
作者：LBank Labs 研究團隊 — Hanze，Johnny
關鍵詞：#FOMC #ETF #Non-EVM
1 宏觀市場概況
在美聯儲暫停利率決策的幫助下，美國股市實現上漲。據《華爾街日報》報道，新的經濟數據和美聯儲最新的政策決定給投資者帶來了希望，認爲經濟正在回落，足以抑制通脹而不會陷入衰退，而且利率可能接近峯值。10 月份的就業報告顯示，上個月的招聘速度有所放緩。美國勞工部週五報告稱，10 月份僱主新增就業崗位 15 萬個，爲上月的一半，低於經濟學家的預期。失業率升至 3.9%，工資增長放緩。此外，9 月份的報告顯示，美國經濟新增的就業崗位比華爾街預期的要多得多。美國勞工部週四表示，作爲裁員的代表，10月份尋求失業救濟的美國人數保持在歷史最低水平。財政部也在週三出人意料地提振了市場，該部宣佈對長期債務拍賣的增加幅度小於預期，並表示願意超出非正式準則來發行短期國債。週三收益率的下滑爲所謂的七大股票的攀升打開了大門。Facebook 的母公司 Meta 和芯片製造商英偉達（Nvidia）漲幅居前，均超過 3.5%，亞馬遜公司（Amazon.com）上漲了 2.9%。
上週，美國三大股指均實現上漲，其中科技股占主導地位的納斯達克綜合指數上漲了 7%。道瓊斯工業平均指數和標普 500 指數也分別錄得 3.8% 和 5.3% 的漲幅。Web3 相關股票上週表現優於大盤，COIN 周漲幅達 21.3%，MSTR 和 MARA 分別大漲 11.7% 和 6.1%。Coinbase 第三季度營收超出預期，其 USDC 利息收入反彈至 1.72 億美元。MicroStrategy 第三季度財務報告顯示，該公司目前持有 15.84 萬枚比特幣，總收入同比增長 3%。
左：三大指數，右：納斯達克、COIN、MARA、MSTR（來源：雅虎財經）
宏觀指數
據《華爾街日報》報道，上個月就業增長大幅放緩，這表明美國經濟在經歷了炎熱的夏季之後，今年秋季正在降溫。美國勞工部週五表示，10 月份僱主新增了 15 萬個工作崗位，是上個月增幅的一半，也是自 6 月份以來最小的月度增幅。失業率升至 3.9%，自 4 月份以來上升了半個百分點，工資增長放緩。如果持續下去，招聘回落很可能會使美聯儲歷史性的加息結束，因爲它提供了更有力的證據，證明借貸成本上升已導致經濟放緩。該報告還可能緩解人們對今年夏天強勁的消費支出將導致招聘或工資重新加速增長的擔憂。
（來源：bls.gov）
美國公佈的上月新增非農就業人數低於預期，失業率則創下兩年新低，反映出勞動力市場明顯降溫。這增加了人們對美聯儲（FED）將在 12 月維持利率不變的預期。上週五，美元指數（DXY）跌至六週低點，創下 7 月份以來最差單週表現。上週五，DXY 下跌了 1%，達到 105.07，爲 9 月 20 日以來的最低點。本週貶值 1.4%，創下 7 月以來最大單日和單週跌幅。
美元指數，DXY（來源：TradingView）
據《華爾街日報》報道，美聯儲週三維持基準利率不變，並暗示央行目前可能已完成加息，但不排除再次加息的可能。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的聯邦基金期貨數據，交易商認爲美聯儲在 12 月維持利率不變的可能性爲 95%，高於一週前的 79%。
有效聯邦基金利率，EFFR（來源：紐約聯邦儲備銀行）
本週結束時，美國 10 年期國債（US10Y）收益率爲 4.574%，一週前爲 4.846%。這是 3 月份以來的最大單週跌幅。債券收益率的回落緩解了股市的壓力點。收益率上升使公司和家庭的借貸成本增加。高利率也使股票的吸引力下降，因爲它們代表了基本無風險的回報，提高了股票等高風險資產的門檻。
美國 10 年期國債收益率，US10Y（來源：TradingView）
ProShares 週四宣佈，該公司將推出一款允許投資者持有空頭頭寸的以太坊期貨 ETF。ProShares 空頭以太坊策略旨在提供與標普 CME 以太坊期貨指數相反的每日表現。如果該指數下跌 1%，ETF 將獲利 1%。與其他加密貨幣 ETF 類似，這一新產品與以太坊期貨合約而非以太坊現貨價格掛鉤。
（來源：reuters.com）
2 加密貨幣市場動態
市場數據
加密貨幣市場資本持續上升。包括美聯儲近期第二次暫停加息、好於預期的就業數據以及此前對美聯儲明年首次降息的預期等一系列事件推動了加密貨幣市場的上漲。截至 11 月 5 日上午 12:00，比特幣價格爲 35,290 美元，與前一週相比上漲了 2.9%。第二大加密貨幣以太坊目前的價格爲 1,883 美元，漲幅爲 5.9%。目前，整個加密貨幣市場的總市值已達到 1.32 萬億美元，一週內增長了 5.6%。
此外，比特幣在整個市場中的市場份額略微回落至 51.9%，市值爲 6,847 億美元。另一方面，以太坊的市場份額略有上升，達到 17.3%，當前市值爲 2,282 億美元。
左：市值，右：BTC & ETH 價格（數據來源：CoinMarketCap）
$CAKE、$EGLD 和 $IMX 位於漲幅前三，而 $MKR、$RNDR 和 $QNT 則位於跌幅前三。比特幣價格的積極走勢給山寨幣投資者帶來了喜悅，因爲由於交易量低、訂單薄薄，很容易引發更多資金流入山寨幣。上週，$CAKE 以 7 天 69.4% 的漲幅位居榜首，這可能是受到幣安於 2023 年 11 月 2 日推出 CAKE 1–50x U 永續合約的影響。同樣，上週 altcoin 市場上其他漲幅居前的幣種包括 $EGLD 和 $IMX，這兩個幣種近期交易活躍，表明投資者的關注度和信心有所提高。$IMX 的強勁表現可能要歸功於其在韓國交易所 Upbit 的全球交易量中的重要地位。在市場持續上升的趨勢下，上週表現不佳的幾種加密貨幣可能會出現短期波動。
漲跌榜前十（數據來源：CoinMarketCap、LBank Labs）
上週，穩定幣的總供應量開始增長，達到了 1,205 億美元。儘管加密貨幣市場在過去兩週持續上漲，但穩定幣的市值卻呈現出同步增長的態勢，顯示出一定程度的滯後性。在此期間，基於交易所的穩定幣淨頭寸從大幅淨流入轉爲淨流出。這與持續上升的趨勢相結合，表明穩定幣需求的增加是由進入加密貨幣市場的新資金推動的。
穩定幣市值（數據來源：Glassnode）
在衍生品市場，比特幣和以太坊期貨合約的未平倉合約總量與前一週相比保持相對穩定。在過去幾周裏，比特幣和以太坊期貨合約的未平倉合約總量呈下降趨勢，表明投資者對衍生品交易的興趣正在減弱。另一方面，上週比特幣和以太坊在本月 1 日前後的暴漲導致了多頭和空頭的清倉潮，但清倉總量與前一週相比明顯減少，表明目前市場環境相對穩定。
左：BTC & ETH 未平倉合約，右：BTC & ETH 未來清算總量（數據來源：Glassnode）
在 DeFi 市場，鎖定總價值（TVL）上週繼續增長，增加了 4.9%，達到 4,341 億美元。在過去七天裏，DEX（去中心化交易所）的交易量達到了 1,870 億美元，比前一週大幅增長了 17.2%。此外，DEX 與 CEX（中心化交易所）之間的市場份額差距繼續縮小，去中心化交易所的交易量目前佔中心化交易所交易量的 21.5%。在 TVL 排名前十的區塊鏈平臺中，Base 已連續三週出現下降，上週下降了 3.2%。在過去七天中，所有平臺的 TVL 再次出現增長。值得注意的是，Solana 上週以 13.6% 的 TVL 增長率領跑。
左：TVL & 交易量，右：前十大鏈（數據來源：DefiLlama）
上週，NFT 市場繼續呈現復甦跡象，市值和交易量均有所增長。目前，NFT 市值爲 54.5 億美元，一週內增長了 6.9%。此外，過去七天的交易量也持續上升，大幅增長了 12.7%。藍籌 NFT 系列如無聊猿遊艇俱樂部（BAYC）和變異猿遊艇俱樂部（MAYC）的底價和均價出現波動。在經歷了之前的高點之後，這兩個系列的底價在上週分別下跌了 4.8%和 5.5%，而均價則分別上漲了 8.6%和 6%。
市值和成交量，7D（數據來源：NFTGo）
LBank Labs 簡明新聞
BTC 顯示出強勁的價格走勢，這主要是受到本週早些時候 CME 交易量和本週後半段永續市場持續勢頭的影響。此外，人們對 ETH/BTC 貨幣對的興趣明顯增加，永續市場溢價明顯超過現貨市場。
當前的看漲趨勢不同於以往，因爲它主要是由較小的利益集團的行動所驅動的，而不是基於行業的走勢。市場流動性的降低爲這些集團操縱價格創造了有利環境。
值得注意的是，NEO 及其相關網絡控制代幣 GAS 都經歷了大量的價格操縱，尤其是後者。由於相當一部分代幣由少數實體持有，這種操縱行爲更加嚴重。幣安當前的永續數據表明，價格有可能進一步上漲，這可能是由空頭擠壓推動的，因爲賬戶多頭/空頭比率爲 0.3，而基於頭寸的比率爲 1.02。
相反，REN 的價格迅速上漲，隨後下跌超過 30%。這種模式表明這是一個拉高拋售的計劃，而不是成熟的做市商的行爲。
ARKM 的交易量似乎處於盤整階段。考慮到其產品的高質量和強大的機構投資，我們認爲其目前的價格被低估了。
以下是對下週 BTC 價格的預測：
- BTC 樂觀價格：36,500–38,500 美元
- BTC 中性價格：34,500–36,500 美元
- BTC 悲觀價格：32,500–34,500 美元
3 重大項目新聞
zkSend 是一項允許用戶通過共享鏈接向他人傳輸 SUI 代幣的功能。zkSend 建立在本地加密技術 zkLogin 和 Sui 的基礎上，使用戶能夠創建包含特定數量 SUI 代幣的鏈接。這些鏈接可以通過電子郵件和私人消息等各種消息客戶端發送，也可以轉換成二維碼。目前，zkSend 正處於測試階段，將根據用戶反饋進行迭代和更新。即將推出的增強功能包括支持其他資產類型和開發工具、直接發送到電子郵件地址、批量創建鏈接、可恢復鏈接和鏈接重定向。
（來源：mystenlabs.com）
[Celestia] Celestia 已成功部署其主網測試版本，標誌着其模塊化網絡的啓動。
代號爲 “檸檬薄荷（Lemon Mint）” 的主網測試版本引入了數據可用性採樣（DAS）技術。這項技術旨在提供一種新的擴展方法，允許區塊鏈節點確認數據可用性，而無需下載給定區塊的整個數據集。TIA Genesis 空投已直接添加到符合條件的地址中，可通過在 Keplr 中添加該地址在 Celestia 主網上進行查詢。
（來源：celestia.explorers.guru）
[Cosmos] Cosmos 生態系統的鏈間基金會（ICF）宣佈區塊鏈間通信（IBC）協議將擴展到 Avalanche。
Landslide Network 團隊目前正致力於在 Avalanche 上開發 IBC 輕客戶端，這將使 Avalanche、Cosmos Hub 和 100 多個支持 IBC 的其他區塊鏈之間實現無縫互操作。
（來源：interchain_io）
[Solana] 在 AWS 上提供 Solana 區塊鏈節點開發藍圖。
Solana 基金會宣佈，現在可以使用 AWS Blockchain Node Runners 存儲庫中的基礎設施即代碼程序在 AWS 上快速部署 Solana 節點。這意味着，希望在 Solana 上進行構建的企業將能夠部署自己的共識和遠程過程調用（RPC）節點，只需極少的專業技術知識和費用，就能將其 dApp 連接到區塊鏈。
Solana 基金會的 Dan Albet 表示：”這代表着 Solana 生態系統向前邁進了一步。運行一個節點所需的專業知識大幅下降，使得在 Solana 上進行部署比以往任何時候都更加容易”。
（來源：Solana.com）
[Avalanche] Avalanche Cortina 15 已發佈，增加了對實驗性 PebbleDB 等的支持。
Ava Labs 工程負責人 Patrick O’Grady 宣佈在 X 平臺上發佈該版本。該版本（V1.10.15）向後兼容 V1.10.0，可選但推薦使用。該版本的亮點包括對實驗性 PebbleDB 的支持、基於 P-Chain 的 BaseTx 支持以及 MerkleDB 的內存優化。兼容性檢查包括對虛擬機接口（V30）的支持，以及在 Cortina 15 中移除 “database.Manager”，並在虛擬機接口中移除相應的支持。運行自定義虛擬機的用戶必須將其更新至 V30，以便與 AvalancheGo V1.10.15 兼容。
（來源：Twitter@_patrickogrady）
[Layer2] zkSync Era 區塊鏈瀏覽器 API 現已上線。
開發人員可以通過 HTTP 請求訪問 zkSync Era 區塊鏈瀏覽器數據，使其與 Etherscan API 兼容。 這使得用戶能夠將其現有應用程序無縫過渡到 zkSync Era 網絡。
（來源：era.zksync.io）
4 主要融資數據
上週共發生了 15 起融資活動，融資金額超過 4,420 萬美元。與上週相比，融資活動的數量和總額都明顯減少。其中，DeFi 領域最受關注，共有 3 起融資活動，佔所有融資活動的 20%，融資總額達 1,700 萬美元，佔整體融資額的 38.5%。本週最大的融資活動也發生在 DeFi 領域，由 Ekubo Protocol 項目主導，該項目從 Uniswap 籌集到了 1,200 萬美元。Ekubo Protocol 是基於 Starknet 構建的下一代 AMM。更多詳細信息請見下文。
*包括 3 個金額未知的事件，已從其餘數據中剔除。
左上角：領域統計；右上角：輪數統計；底部： 所有融資事件
(數據來源：Cryptobank、Foresights、LBank Labs）
下面，我們爲您列出了最值得關注的融資事件：
[DeFi] Uniswap DAO 溫度檢測顯示支持投資 1,200 萬美元 UNI 以獲得 Ekubo 未來治理代幣 20% 的份額。
Uniswap DAO 在溫度檢測中表示支持從其金庫中向去中心化交易所 Ekubo 投資 300 萬 UNI（1,200 萬美元）的提議，以換取潛在治理代幣 20% 的份額。Ekubo 創始人 Moody Salem 在最初的提案中說：”我們 Ekubo 公司認爲，這是 Uniswap 協議開發去中心化過程中極其重要的一步，可以有效地讓 Ekubo 團隊成爲核心開發者。”
在對 Snapshot 的投票中，有 2,100 萬 UNI 代幣支持，1,200 萬代幣反對，這意味着有 63% 的代幣投了贊成票。五個代幣持有者妥協了 97% 的贊成票。投票總數超過 3,500 票。Salem 說，在創辦 Ekubo 之前，他是 Uniswap 公司的前工程師主管，也是該公司的第五名員工，他爲 Ekubo 的代碼庫做出了很大貢獻。根據 DefiLlama 的數據，Ekubo 是 Starknet 上的一個去中心化交易所，其智能合約鎖定了 250 萬美元的價值。
- 官方鏈接：https://ekubo.org/
[服務] Modulus Labs 宣佈完成 630 萬美元種子輪融資。
旨在整合人工智能和加密技術的項目 Modulus Labs 在種子輪中獲得了 630 萬美元的融資，由Variant 和 1Kx領投。Inflection、Bankless 和 Stanford 等公司也參與了投資。天使投資人包括以太坊基金會、Worldcoin、Polygon、Celestia 和 Solana 等。Modulus 背後的概念是利用零知識證明，這是一種加密技術，可以驗證某些內容的完整性，而不會暴露任何額外的底層原始數據。該項目旨在彌合服務器上運行的機器語言模型的不透明性與區塊鏈的透明度之間的差距，從而通過最大限度地減少對複雜、動態功能的人工管理需求，實現 “更先進的去中心化協議”。
[DeFi] Surf Protocol 融資 300 萬美元，用於開發第一個無需許可的 Perp DEX。
Surf Protocol 正在開創一種解決方案以應對 Perp DEX 市場的重大挑戰 — — 可交易資產範圍有限。該協議憑藉其獨特的 AMM 結構走在創新的前沿，爲流動性提供者（LP）提供了靈活性，使其能夠在確保高額費用和優先進行訂單匹配之間取得平衡。這種獨特的框架爲創建適合不同資產獨特特徵的無數流動性曲線形狀鋪平了道路。
Surf Protocol 的目標是爲用戶提供各種可交易的 Perp 資產，同時保持儘可能低的費用。這一策略預計將增強 Perp DEX 的競爭力，並增加其相對於中心化交易所的市場份額。憑藉其創新方法，Surf Protocol 有望重新定義加密貨幣交易格局的動態。
[基礎架構] Toposware 完成戰略投資輪，以徹底改變零知識基礎架構。
零知識技術的先驅 Toposware 公司宣佈，其 500 萬美元的種子輪戰略投資已成功完成。本輪融資由 Evolution Equity Partners 領投，Triatomic Capital、K2 Access Fund、Polygon 創始人兼董事長 Sandeep Nailwal 等著名投資者以及全球保險、金融、製造、醫療保健、諮詢和科技領域的主要領導者也參與了本輪融資。
Toposware 首席執行官 Theo Gauthier 對公司的未來充滿熱情，他表示：”Toposware 正在進入一個新的成長和發展階段，我們將專注於把零知識的差異化應用到實際案例中。我們非常高興能得到這個世界級投資集團的支持，並期待利用他們的集體經驗加快實現我們的目標 — — 將開發人員、產品團隊、組織和用戶聚集在一起，創造新的價值。”
下週再見! 🙌
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