*所有鏈上數據的日期為美國東部時間4月21日星期日上午12:00。


歡迎回到LBank實驗室週報！在這裏，我們列出了過去一周（4月14日至20日）你需要知道的關於加密市場的所有信息。

 

作者：LBank Labs研究團隊——Hanze,Johnny

 

關鍵詞：#BTC減半 #Layer2

 

EMIL LENDOF/THE WALL STREET JOURNAL

1 宏觀市場概覽

納斯達克創下2022年以來最差的单周表現。根據華爾街日報以色列和伊朗在最近幾天進行軍事打擊后，似乎試圖平息緊張局勢。市場目前沒有得到信息。以色列周四晚些時候的襲擊導致油價短暫飆升，在紐約周五上午開盤前令投資者不安。這為標準普爾500和納斯達克綜合指數的回調增添了驱動力，這兩個指數都遭遇了一年多來最長的連续日下跌。截至周五下午收盤鈴響時，以科技股為主的納斯達克指數周跌幅為5.5%，為2022年以來的最大表現。標準普爾500本周下跌3.1%，道瓊斯工業平均指數小幅上漲。納斯達克和標準普爾500指數在過去三周均有所下跌，原因是強於預期的美國經濟提振了通脹，並打亂了華爾街對美聯儲降息的預測。這些不斷變化的預期正在打擊投機性的人工智能科技股，這些股在最近幾個月推動了市場反彈。最近幾周收益率的飆升，讓前幾個月的大贏家科技股變成了大輸家。根據道瓊斯市場數據，所謂的Magnificent 7股本周總共損失了9500億美元的市值，這是有記錄以來最大的單周損失。這些公司周五也拖累了主要股指，英偉達下跌了10%。納斯達克指數下跌2.1%。標準普爾500下跌0.9%。受金融公司和消費品的提振，道瓊斯指數上漲0.6%，或211點。

 

美聯儲主席Jerome Powell周二在威爾遜中心（Wilson Center）主持的討論中表示，最近的數據顯然沒有給我們更多信心，讓我們相信通脹將朝着央行2%的目標發展。有跡象表明，考慮到勞動力市場的強勁勢頭和迄今為止通脹的進展，實現這種信心可能需要比預期更長的時間。Powell提到，給限制性政策更多的時間來生效，讓數據和不斷發展的前景來指導我們，這是合適的。

 

美國三大股指上周表現不佳，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌5.5%，標準普爾500下跌3.1%，道瓊斯工業平均指數持平。同樣，與Web3相關的股票也表現不佳，COIN下跌超過14%，MSTR下跌超過20%，MARA小幅上漲2%。

 

左圖：三大指數，右圖：納斯達克、COIN&MARA&MSTR（來源：雅虎財經）


宏觀指標

上周，US美元指数（DXY）周三開始下跌，隨後反彈。截至周五收盤，US美元指数已升至106.114，較前一周的106.103略有上升。

 

DXY（資料來源：TradingView）


根據芝加哥商品交易所（CME）的最新數據，只有約3%的投資者預計今年5月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議將見證首次降息。與上周報告的6%相比，這一比例幾乎減半。更多的投資者認為美聯儲將維持利率不變。

左：EFFR，右：2024年5月美聯儲會議的目標利率概率
（資料來源：紐約聯邦儲備銀行，CME FedWatchTool）


10年期美國國債的收益率（US10Y）——從抵押貸款到公司貸款等借貸成本的基準——本周從上周的4.499%升至4.623%。

 

US10Y（資料來源：TradingView）


上周發生了比特幣第四次減半。隨着區塊高度達到840,000，比特幣經歷了第四次減半，發生在UTC 4月20日凌晨4點左右。2024年比特幣減半將區塊獎勵從6.25 BTC降至3.125 BTC。

 

谷歌搜索上對“比特幣減半”的興趣飆升至歷史最高水平，預測數據顯示，興趣將是上次2020年減半的兩倍以上，達到45點，預計到本月底將達到100點。儘管比特幣的價格趨勢最近有所降溫，但一些市場分析師認為，根據歷史價格模式，比特幣可能會在減半后的幾個月內大幅上漲。


比特幣現貨ETF的凈流入總額目前為123億美元，過去七天減少了2億美元。上周，比特幣現貨ETF再次出現凈流出。上周一至周四，凈流出分別為3700萬美元、5800萬美元、1.65億美元和400萬美元。然而，上周五開始凈流入，為6000萬美元。總體而言，上周凈流出超過2億美元。目前凈資產總額達538億美元，佔比特幣市值的4.3%。截至上周五收盤，灰度的GBTC凈流出總額達到167億美元，而BlackRock管理的IBIT凈流入總額為154億美元。

 

比特幣現貨ETF概覽（來源：SoSo Value）

2 加密市場動態

市場數據

上周，加密貨幣市場總市值繼續下降，目前總市值為2.39萬億美元，過去七天凈流出約2000億美元。比特幣和以太坊上周繼續盤整。在近期高於預期的通脹數據和地緣政治緊張局勢的不利影響下，19日觸及近期低點，分別短暫下滑至59000美元和2800美元。隨後，受比特幣減半等積極因素的影響，它們開始反彈。截至4月23日凌晨，比特幣現貨價格已升至6.5萬美元，過去7天漲幅近3%。作為第二大加密貨幣，以太坊目前的價格為3200美元，過去7天上漲了近2%。此外，比特幣和以太坊的市值分別約為13萬億美元和3720億美元，約佔總市值的54%和16%。以太坊和比特幣的差距持續拉大。

 

左：市值，右：BTC&ETH價格（數據：CoinMarketCap）


$CORE、$BONK和$AR成為漲幅前三名，而$TAO、$CKB和$STRK成為跌幅前三名。上周，整體市場出現了回調趨勢，其他加密货币普遍表現不佳。在市值排名前100的加密貨幣中，$CORE單周飆升超過19%，確保了第一的位置。受比特幣減半的影響，$CORE作為BTC生態系統中的Layer1公鏈，經歷了價格的短期上漲，伴隨着交易量的放大。隨着Core的哈希率承諾率不斷提高，大約50%的礦商正在為Core網絡的安全性和去中心化做出貢獻。排名第二的迷因代幣$BONK最近引領了Solana生態系統中迷因代幣的激增。$BONK是Solana上第一個以狗為主題的meme token，總供應量的50%空投給了Solana社區。排名第三，$AR是Arweave分散式網絡的原生實用代幣，為存儲區塊鏈數據和本地備份磁盤空間提供獎勵。除了提供存儲空間的獎勵外，節點還會收到協助處理網絡交易的部分交易費。該項目旨在增強協議的可擴展性和計算能力，近年來經歷了強勁的上升勢頭。

 

漲幅和跌幅前十名（數據：CoinMarketCap，LBank Labs）


上周，穩定幣的總供應量停止增長，仍保持在1490億美元左右。過去七天，穩定幣供應的凈頭寸變化保持正增長趨勢，凈增長率逐步上升。這表明最近有新資金不斷湧入加密貨幣市場。此外，觀察過去一周交易所穩定幣的凈頭寸數據，總體趨勢從凈流出轉向凈流入，表明加密資產的拋售壓力有所減輕。總體而言，數據表明加密貨幣市場正在經歷整合階段。

 

Stablecoins市值（數據：Glassnode）


在衍生品市場，比特幣和以太坊永續合約的未平倉合約在過去七天大幅下降。自前一周加密貨幣市場資產開始大幅回調以來，期貨市場的清算量大幅增加，而期貨未平倉合約永續合約大幅下降，達到近一個月低點。對清算數據的進一步觀察顯示，多頭頭寸佔總清算量的絕大部分，表明當前市場處於短期回調期，未來有反彈的潛力。

 

左圖：BTC和ETH未平倉合約，右圖：BTC和ETH期貨清算總額（數據：Glassnode）


在去中心化金融（DeFi）市場，總鎖倉金額（TVL）上周反彈，目前為912億美元。在過去的七天里，去中心化交易所（DEX）的交易量繼續下降到45億美元，與前一周相比下降了16%。去中心化交易所（DEX）和中心化交易所（CEX）在市場份額上的差距已經擴大，DEX目前佔CEX總交易量的18%。TVL排名的十大區塊鏈項目中，TVL在過去一周大多經歷了增長。其中，只有Tron在過去七天出現了5%的下降。與此同時，Merlin區塊鏈的TVL一周內飆升超過60%，確保了前十名的位置，幣安智能鏈（BSC）以超過21%的TVL增幅保持了第三的位置。

 

左：TVL&Volume，右：前10名鏈（數據：DefiLlama）


上周，以太坊非同質化代幣（NFT）的市值下降了9%，至74億美元。與此同時，總交易量下降了22%，僅為1億美元。在以太坊上領先的藍籌NFT收藏中，CryptoPunks的地板價下降了6%，而平均價格上升了2%。排名第二的Bored Ape Yacht Club的地板價反彈了17%，但平均價格下降了4%。Pudgy Penguins見證了地板價下降8%，均價下降12%，目前排名第三。

 

市值及成交量，7D（數據：NFTGo）

3 主要項目新聞

[以太坊]以太坊所有核心開發者共識電話#132報導。根據Christine Kim對第132屆以太坊共識層核心開發者大會（ACDC）的總結，會議主要討論了以下內容：Pectra Devnet 0的準備進度（初始CL規範和測試向量已經發布，以及一些關於EIP-7251相關主題、將驗證器合併定義為CL操作或EL操作等問題的討論；刪除EIP-7549中的委員會索引后的兼容性問題；建議增加斑點數量）。關於研究方向的討論：以太坊發行策略變化的新模型，以及與證明子網相關的問題（引入網絡分片的概念，將節點ID標記為數字/網絡分片。然後，使用該網絡分片/ID來分配節點必須長期訂閱的主題，與數據可用性採樣和PeerDAS方案相關）。

 

（資料來源：Galaxy）


[Layer2]Arbitrum為其下一代防欺詐協議BOLD推出了測試網。Arbitrum開發商Offchain Labs宣布正式推出其新一代離線爭議解決協議Arbitrum BOLD的測試網。BOLD旨在為樂觀匯總網絡提供功能性交互式欺詐證明，標志著Arbitrum向完全無許可驗證和更大程度的去中心化邁出了關鍵一步。

 

BOLD協議通過允許任何人驗證或質疑從Arbitrum撤回到以太坊主網上的交易，確保以太坊主網上Arbitrum狀態的正確性。它現在被部署在公共測試網上，驗證者可以通過向Sepolia測試網上提交斷言來體驗這種尖端協議的操作。Offchain Labs預計將很快提議在Arbitrum Sepolia上激活BOLD，並通過Tally進行投票。

 

（資料來源：medium/offchainlabs）


[Layer2]OKX推出以太坊Layer2網絡，以降低費用和互操作性。加密貨幣交易所OKX加入了Coinbase等公司的行列，推出了一個基於以太坊的內部Layer2網絡，為與分散式應用程序交互的用戶提供更低的費用和互操作性。

 

OKX於4月15日推出了X Layer的公共主網，這是一個零知識證明驅動的網絡。該網絡使用Polygon的鏈開發工具包（CDK）構建，並使用以太坊擴展協議的聚合層實現跨多個區塊鏈網絡的共享狀態和流動性。

 

Cointelegraph分享的一份公告指出，X Layer在與鏈上應用程序交互時提供了更快、更便宜的交易功能。該網絡使用ZK-proofs，這是各種以太坊Layer2網絡使用的底層技術，用於提高安全性和可擴展性。

 

（資料來源：Twitter@XLayerOfficial）


[Layer2]Scroll計劃在4月29日進行伯努利升級，引入對EIP-4844的支持。根據官方博客，Layer2 網絡Scroll計劃在4月29日進行伯努利升級，旨在將交易成本降低10倍，具體取決於L1Gas手續費費用。

 

據報道，此次升級為L1數據可用性引入了EIP-4844數據blob，並支持SHA2-256預編譯。

 

（資料來源：Scroll）


[世界鏈]Worldcoin宣布，它將在今年夏天晚些時候推出一款名為World Chain的新區塊鏈，專為人類設計。該鏈將對所有人開放，經過驗證的真實用戶將優先獲得街區空間和交易手續費配額。開發人員將能夠創建實用的應用程序，為全球數百萬真實用戶的日常生活服務。

 

該網絡將與Worldcoin協議深度整合，以加速增長並利用World ID進行人類身份驗證。以太坊將通過超級鏈生態系統作為安全性和可擴展性工程的Layer2。世界鏈將是無許可的，開源的，最終由社區獨立管理。

 

（資料來源：Worldcoin）


[TON]Tether已將USDT擴展到TON網絡。官網數據顯示，Tether已將USDT擴展至TON網絡，TON網絡上現有10億USDT，其中7000萬USDT已獲授權但尚未發行。


此外，根據官方聲明，TON將向鏈上USDT的早期採用者提供1100萬TON代幣的獎勵。具體來說，500萬TON代幣將用於Telegram錢包USDT採礦，用戶只需購買或存入USDT即可賺取利潤。另外500萬TON代幣將用於激勵TON生態系統中兩個主要DEX的USDT流動性。ston.fi和DeDust，用戶可以提供等量的TON代幣和USDT參与流動性挖礦並賺取利潤。此外，與TON合作的幾個集中交易所將提供120萬TON代幣，以抵消用戶將USDT或任何TON資產提取到TON鏈錢包的費用。

 

（來源：blog.ton）

4 核心融資數據

上周共舉辦了29場融資活動，籌集了超過1.244億美元*的巨額資金。與最近幾周相比，融資活動在交易量和融資總額方面都保持活躍。DeFi部門的融資事件數量最多，共計8起。DeFi部門也創下了最高的融資總額，共籌集了6430萬美元，佔總融資的52%。最大的融資活動由Puffer Finance牽頭，成功籌集了1800萬美元。Puffer Finance是一個由EigenLayer增強的以太坊流動性質押。下面提供了更詳細的信息。

 

*包括8項金額未知的事件，該等事件已從餘下數據中剔除。

 

左上：區域統計；右上：回合統計；下圖：所有事件

（資料來源：Cryptorank、Foresights、LBank實驗室）


下面，我們為你列出了最值得注意的融資交易：


[DeFi]Liquid Restaking Protocol Puffer融資1800萬美元，由電氣資本公司Brevan Howard牽頭。


該公司上周二表示，流動性重質押協議Puffer在首輪融資中籌集了1800萬美元。該公司在一份新聞稿中表示，這輪融資由Brevan Howard Digital and Electric Capital牽頭，投資來自Coinbase Ventures、Kraken Ventures、Lemniscap、Franklin Templeton、Avon Ventures、Mechanism、Lightspeed Faction、Consensys、Animoca和GSR。

 

新一輪資金將用於幫助推出Puffer的主網。在此之前，Puffer在由Lemniscap和Lightspeed Faction共同牽頭的一輪融資中籌集了550萬美元。

 

RWA協議 Centrifuge 宣布完成1500萬美元的A輪融資。


RWA協議 Centrifuge 宣布完成1500萬美元的A輪融資，ParaFi Capital和Greenfield牽頭投資，Circle Ventures、IOSG Ventures、Arrington Capital、Spartan Group和Wintermute Ventures等參与。新增資金將主要用於產品開發、鏈上公用事業建設、生態系統增長和人才招聘。

 

 Centrifuge成立於2017年，是一個現實世界的資產代幣化平台，旨在通過創建一個安全、合規和複雜的平台，將傳統金融與去中心化金融（DeFi）聯繫起來。 Centrifuge計劃在Base鏈上建立機構級RWA借貸市場，並與Coinbase Verification整合。

 

[GameFi]人工智能元宇宙遊戲AVALON完成1000萬美元融資，由BITKRAFT Ventures和HASHED牽頭。


據官方消息稱，人工智能元宇宙遊戲AVALON已經完成了一輪1000萬美元的融資，由BITKRAFT Ventures和HASHED牽頭，參与方包括Coinbase Ventures、Foresight Ventures、Delphi Digital、Spirit DAO、Sanctor Capital、DEXT Force Ventures、Follow the Seed、LVT Capital、Andromeda Capital、FocusLabs、LiquidX和Momentum6等。

 

該工作室計劃發布一款大型多人在線遊戲Avalon，其封閉測試版將於今年晚些時候推出。Avalon的元宇宙將把虛幻引擎5等技術與人工智能輔助的用戶生成內容系統相結合。此外，阿瓦隆即將推出的NFT系列將引入人工智能驅動的頭像NFT。

 

[服務]Homium籌集了1000萬美元，並在Avalanche上實現了房屋凈值貸款的代幣化。


房地產股權抵押貸款和證券化平台Homium已經在Avalanche上推出了首批房屋凈值貸款。此次發行標識現實世界資產（RWA）代幣化繼續變得越來越受歡迎，一些人預測該市場將在這十年內增長到10萬億美元。代幣化是在區塊鏈上發行真實世界資產（在本例中為房屋凈值貸款）的數字錶示的過程。

 

Homium貸款目前在科羅拉多州有效，並計劃擴展到其他州。作為獲得貸款的一部分，房主承諾他們房屋價格上漲的一部分。對於投資者，即那些為貸款提供資金的投資者，他們將獲得一項代幣化資產，跟蹤Homium上發行的共享增值房屋貸款池的價格升值。