*所有鏈上數據均截至美國東部時間 10 月 15 日星期日中午 12:00


歡迎回到 LBank Labs 每週摘要！我們列出了過去一週（10月8日-10月14日）您需要了解的關於加密貨幣市場的所有信息。

作者：LBank Labs 研究團隊 — Hanze，Johnny

關鍵詞：#CPI#ETF#Layer2#非EVM

1 宏觀市場概況

納斯達克指數本週震盪下跌。據《華爾街日報》報道，週五中東地區更廣泛衝突的威脅促使投資者轉向美國國債、黃金和公用事業股等避險資產，而油價上漲則提振了能源股。週三的一份報告顯示，9 月份生產者價格環比上漲 0.5%，高於經濟學家的預期。但剔除波動較大的食品和能源類別後的核心生產者價格僅較上月上漲 0.2%。週四的數據顯示，近期在降低通脹方面取得的進展在 9 月份有所停滯。消費者價格指數比去年同期上漲了 3.7%，與 8 月份持平。不包括波動較大的食品和能源類別的核心價格同比上漲 4.1%，低於 8 月份的 4.3%。10 月份密歇根大學消費者信心數據低於分析師預期後，股市開始走低。此外，美聯儲 9 月份政策會議的記錄顯示，大多數官員當時認爲今年再加息一次可能是合適的，而一些官員則認爲不需要進一步加息。

 

標普 500 指數和道瓊斯工業指數本週分別上漲了 0.5% 和 0.8%，而以科技股爲主的納斯達克指數則略有下跌，跌幅爲 0.1%。受投資者近期對潛在長期高利率預期的影響，Web3 相關股票上週表現不佳。本週，$COIN、$MARA 和 $MSTR 分別下跌了 7.2%、6.7% 和 6.2%。

 

左：三大指數，右：納斯達克、COIN、MARA、MSTR（來源：雅虎財經）

 

宏觀指數

 

9 月份，美國非季節性調整的消費者價格指數（CPI）同比率爲 3.7%，略高於預期的 3.6%，前值爲 3.7%。美國 9 月非季節性調整的核心 CPI 同比爲 4.1%，符合預期，低於前值 4.3%。

 

據《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 稱，核心物價增長持續放緩，加上工資增長有所放緩和債券收益率上升，可能會讓美聯儲決策者認爲今年不再有必要進一步加息。

 


消費者價格指數，CPI （來源：美國勞工統計局）

 

上週五，美元指數（DXY）收於 106.672，與前一交易日相比小幅上漲 0.5%。上週四，美元指數扭轉了此前的下跌趨勢，在 CPI 報告公佈後走強。相比之下，連日上漲的股市開始面臨壓力。

 


美元指數，DXY（來源：TradingView）

 

10 月 12 日，美聯儲最新公佈的會議紀要顯示，在美聯儲 9 月份的貨幣政策會議上，決策者們一致同意高利率應維持 “一段時間”，並主張對利率決策採取 “謹慎” 的態度。在談到是否有必要進一步加息的問題時，大多數與會者認爲在未來的會議上再次加息是合適的，但也有一些人認爲可能沒有必要進一步加息。CME FedWatch 工具預測利率保持不變的可能性爲 93.8%，高於一週前的 72.9%。

 

 
有效聯邦基金利率，EFFR（來源：紐約聯邦儲備銀行）

 

國債收益率近期持續上升，推動股市下跌，上週五國債收益率走低。美國 10 年期國債（US10Y）收益率降至 4.612%，比前一週下降了 4.02%。收益率隨着價格上漲而下降。

 

  
美國 10 年期國債收益率，US10Y（來源：TradingView）

 

ARK 已提交其現貨比特幣 ETF 招股說明書的更新版本。

 

據彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 稱，幾周前，美國證券交易委員會（SEC）曾向比特幣現貨 ETF 發行商發送電子郵件，就 S-1 表格提出意見和問題。10 月 12 日，ARK 向 SEC 提交了更新版的比特幣現貨 ETF 申請。改動包括：

  1. 資產淨值計算不遵循美國通用會計準則（GAAP）。
  2. 信託公司將託管人的資產保存在比特幣區塊鏈上的獨立錢包中，防止與公司或其他客戶的資產混淆。
  3. 對美國證券交易委員會提出的其他問題的迴應。在 ARK 對 SEC 的意見做出迴應後，Invesco Galaxy 也更新了其比特幣現貨 ETF S-1 文件。

 

此外，ProShares 將於下週推出空頭以太坊策略 ETF (SETH)，於美國東部時間 10 月 16 日開始交易。該基金並不直接做空以太坊，但旨在從該資產的價格下跌中獲利。分析師認爲，美國證券交易委員會已經加快了所有多頭/傳統以太坊期貨 ETF 的審批程序，該 ETF 計劃在正常/預期日期生效，因爲其申請是在 8 月份與其他 ETF 一起提交的。

 

分析師也分享了他們對比特幣現貨 ETF 的看法。更多信息，請參閱附圖。

 


（來源：Twitter@EricBalchunas，彭博社，美國證券交易委員會）

2 加密貨幣市場動態

市場數據

上週，加密貨幣市值經歷了波動下跌。日益增長的地緣政治擔憂和進一步加息的可能性給加密貨幣市場帶來了壓力。截至 10 月 15 日上午 12:00，比特幣價格爲 26,890 美元，一週內下跌了 4%。作爲第二大加密貨幣，以太坊週四跌至 1,524 美元的 7 個月低點，這一價格水平上次出現在 3 月份。目前以太坊的平均價格爲 1,555 美元，下跌了 5%。加密貨幣市場的總市值下降 4.3% 至 1.05 萬億美元。此外，比特幣在整個市場中的市場份額保持在 50%，總計 5,250 億美元，而以太坊的市場份額下降到 17.8%，目前爲 1,870 億美元。

 


左：市值，右：BTC & ETH 價格（數據來源：CoinMarketCap）

 

$LOOM、$KLAY 和 $FXS 位於漲幅前三，而 $MNT、$AVAX 和 $DYDX 則位於跌幅前三。近幾個月來，遊戲運營平臺 Loom Network 的價格一直飆漲。它飆升至 0.3 美元的高點，與本月的最低水平相比增長了約 670%，成爲了上週表現最好的加密貨幣。最近的價格飆升可能表明，市場認識到了該平臺在這個快速發展行業中的價值主張。最近的網絡升級和硬分叉可能推動了 $KLAY 的上漲勢頭。這一發展是提高 Klaytn 區塊鏈效率、安全性和整體性能的重要一步。Klaytn 社區熱切期待這些升級將對網絡生態系統產生積極影響。$FXS 價格突破了 230 天的長期下降阻力趨勢線，一週內上漲了 6%。sFRAX（一種質押金庫）的推出可能是這一漲幅的原因之一。用戶可以將 FRAX 作爲賭注，賺取國庫券收益率。

 

隨着美國通脹預期的上升，加密貨幣市場受到負面情緒的影響，導致某些山寨幣（如 $MNT、$AVAX 和 $DYDX）出現看跌市況，近期持續承受負面壓力。

 

 
漲跌榜前十（數據來源：CoinMarketCap、LBank Labs）

 

穩定幣的總供應量在一週內持續小幅下降至 1,195 億美元。穩定幣供應量的縮減在上週五達到頂峯，與宏觀經濟大趨勢一致。與此同時，交易所的淨頭寸在本週後半段從淨流入轉爲淨流出，進一步反映了投資者偏好規避風險的環境，資本從加密資產中淨流出。

 


穩定幣市值（數據來源：Glassnode）

 

在衍生品市場，比特幣和以太坊期貨合約的未平倉合約總額上週出現大幅增長，表明有新的資本流入加密貨幣市場。市場活動在 10 月 11 日前後達到頂峯，與比特幣和以太坊價格的下跌趨勢相吻合。清算結果還顯示出多頭和空頭清算之間的顯著差異，大量多頭頭寸從 10 日左右開始持續清算，進一步說明了當前市場的波動性和不確定性。

 

左：BTC & ETH 未平倉合約，右：BTC & ETH 未來清算總量（數據來源：Glassnode）

 

在 DeFi 市場，總鎖定價值（TVL）上週略微下降了 0.48%，目前爲 3,670 億美元。在過去七天內，DEX 的交易量爲 108 億美元，比前一週下降了 11.3%。此外，DEX 與 CEX 之間的市場份額差距有所縮小，目前爲 13%。此外，在 TVL 排名前十的區塊鏈平臺中，所有平臺的 TVL 在過去 7 天內都出現了下降。Polygon 和 Base 受到的影響尤爲明顯，分別下降了 12% 和 10%。

 

 
左：TVL & 交易量，右：前十大鏈（數據來源：DefiLlama）

 

上週，NFT 市場繼續小幅下跌。總市值減少了 5.4% 至 42 億美元。七天交易量下降了 9.8%，目前不足 4,000 萬美元。Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 Mutant Ape Yacht Club (MAYC) 等藍籌 NFT 系列的底價和均價均出現下跌。BAYC 的底價和均價分別下降了約 5%，而 MAYC 的底價和均價分別下降了 5%和 3%。

 


市值和成交量，7D（數據來源：NFTGo）

LBank Labs 簡明新聞

本週末，美國證券交易委員會（SEC）決定不對 Grayscale 最近在法庭上贏得的將其信託基金轉變爲比特幣 ETF 的訴訟提起上訴。受此推動，加密貨幣市場情緒出現好轉跡象。雖然這一進展並不能保證現貨 ETF 立即獲得批准，但它表明美國證券交易委員會的立場正在逐步轉變。

 

展望未來，我們將對市場展望部分進行調整，以提供簡明的見解，包括對小市值代幣的研究成果。需要注意的是，這裏提供的信息並不構成投資建議。

 

BTC 在當前價格水平附近找到了實質性支撐。在 26,400 美元和 26,000 美元附近觀察到了持續的清算活動，但市場正堅定地避開這些價位，彰顯了其強勁的勢頭。

 

ETH 的市場主導地位繼續下降，部分原因是以太坊基金會最近出售了 ETH。歷史數據表明，這標誌着做多 ETH/BTC 交易對的關鍵時刻。

Upbit 本地交易所代幣的交易活動呈現出最大幅度的增長，與主要來自韓國交易所的山寨幣價值的顯著飆升不謀而合。

 

值得注意的是，LOOM 的大部分流通供應仍由一個單一的鯨魚地址持有，佔 47.5%。目前，由於 Binance 的負融資率爲 -3%，交易機會似乎非常有限。

 

對於 LQTY 和 TRB 來說，市場操縱行爲依然存在，這使得預測價格走勢或辨別明確的市場趨勢變得十分困難。

 

MKR 作爲真實世界資產 (RWA) 領域的領先項目，繼續吸引着交易者的目光。美國國債仍然是有利的資產選擇，進一步增強了 MKR 的吸引力。

 

ICP 的交易活動明顯增加，社會提及率也有所上升，這暗示其價格有進一步上漲的潛力。

 

圍繞 RPL 的情緒表明空頭頭寸多於多頭頭寸。這導致儘管有間歇性的反彈，但是價格仍持續下跌。這表明市場參與者仍然看跌 RPL。

在動盪的加密貨幣市場做出任何投資決定之前，請謹慎行事並進行全面的研究。

以下是對下週 BTC 價格的預測：

  • BTC 樂觀價格：27,500–29,500 美元
  • BTC 中性價格：26,000–27,500 美元
  • BTC 悲觀價格：24,000–26,000 美元

3 重大項目新聞

[以太坊] 第 172 次以太坊全核心開發者執行會議紀要。

Galaxy Research 副總裁 Christine Kim 對第 172 次以太坊全核心開發者執行電話會議（ACDE）進行了總結，內容涉及 KanKun/Deneb（Dencun）測試和以太坊虛擬機對象格式（EOF）開發。以太坊基金會的 DevOps 工程師 Barnabas Busa 強調，開發人員仍在努力解決 Dencun 測試過程中的 “重大問題”。在這些問題得到解決之前，Devnet #10 不會推出，因此它可能是 Dencun 在 Goerli 等公共以太坊測試網激活之前的最後一個 Devnet。

 

核心開發者 Tim Beiko 詢問開發者是否願意在 Devnet #10 發佈後升級 Goerli 測試網。Busa 建議等待 Devnet #10 的結果，然後再決定下一步的升級測試步驟。

  
（來源：galaxy.com）

 

[Layer2] Scroll zkEVM 發佈，區塊鏈數據顯示將與 Polygon、Matter Labs 進行競爭。

 

據區塊鏈數據顯示，以太坊區塊鏈的 Layer2 擴展解決方案 Scroll 似乎已經啓動了其主網絡。在聯合創始人 Sandy Peng 的領導下，Scroll 一直在構建一個所謂的 ZK rollup（一個使用零知識加密技術構建的 Layer2 網絡），該網絡與以太坊虛擬機計算環境（EVM）兼容。這種兼容性使開發人員可以輕鬆地將爲以太坊構建的應用程序重新部署到新的 “zkEVM” 網絡上。

 

Scroll 的首次亮相加劇了包括 Polygon 和 Matter Labs 在內的 zkEVM 競爭對手之間的競爭。區塊鏈探索工具 Etherscan 展示了過去幾天在 “合約創建” 後，以太坊主區塊鏈與 “Scroll.L1 網關路由器代理” 的交互。在區塊鏈分析平臺 Dune Analytics 上，推出了一個儀表板來跟蹤新的 Scroll zkEVM。儀表盤顯示，截至上週四，已有約 370 個 ETH（價值 56.5 萬美元）被橋接到網絡中。

 


（來源：scrollscan.com）

 

[Layer2] zkSync Era 開源了兩個組件：Block Explorer 和 Portal（Bridge）。

 

Explorer 和 Portal（Bridge）。這些組件現已委託給核心貢獻者社區，Matter Labs 將逐步減少其在正在進行的 zkSync 技術開發和生態系統管理中的作用。社區用戶現在可以通過自行運行 zkSync Portal 來無縫橋接代幣，用戶和開發者都可以通過完全開源的區塊資源管理器（Block Explorer）來探索交易、區塊和合約，該資源管理器支持本地部署，並集成了 Blockscout 和 L2scan 以訪問鏈上數據。目前正在推出一個專門的資源頁面，以幫助用戶和開發人員採用這些替代解決方案以及其他橋接器和交易所。

 

 
（來源：Twitter@zksync）

 

[Sui] Sui：生態系統增長基金將額外增加 4000 萬個 SUI 代幣，使總數達到 1.57 億個 SUI 代幣。

 

10 月 14 日，Sui 在社交媒體上發佈官方公告稱，除了之前宣佈的 1.17 億 SUI 代幣外，還從外部做市商處額外轉移了 4000 萬 SUI 代幣，用於支持生態系統發展和社區建設。這使得推動生態系統發展的 SUI 代幣總量增至 1.57 億枚。

 

此外，10 月 12 日，Sui 主網已升級至 V1.11.2 版，Sui 協議也升級至 27 版。主要升級包括更改高級交易的 Gas 費用設置，以提高 Gas 消耗速度，同時不影響之前的交易，確保資源的有效利用。此外，Sui 客戶端對象命令的輸出也有改進，使用 “ — JSON” 標記可獲得標準 JSON 輸出，使其更易於理解和瀏覽。此外，除其他更新外，Move 字節碼的反彙編現在還能顯示常量並嘗試顯示反序列化字符串。

 

 
（來源：Twitter@SuiNetwork、github.com）

 

[Cosmos] Cosmos 將進行 Gaia V13 升級。

 

Cosmos Hub 宣佈將於 10 月 11 日 16:40 左右對 Gaia V13 進行升級，升級後的區塊高度爲 17,380,000。網絡升級期間可能會出現短暫停機，可能會導致交易和轉賬延遲。此次升級涉及兩個關鍵更新：從 Gaia 代碼庫中移除舊的 Gravity DEX 流動性模塊代碼，以及更新 Cosmos Hub 的鏈式交互安全提供商模塊。

 

 
（來源：Twitter@cosmoshub）

 

[Avalanche] Avalanche Cortina 12 正式發佈。

 

Ava Labs 工程總監 Patrick O’Grady 在 X 平臺上發帖，宣佈發佈 Avalanche Cortina 12（V1.10.12 版）。該版本向後兼容 V1.10.0，幷包含 Chits 高投票率、雙 Alpha 支持（未啓用）和可配置的 MerkleDB 分支因子等關鍵升級。

 


（來源：Twitter@patrickogrady）

 

[Polkadot] Astar Network：zkEVM 測試網即將發佈並開放提前註冊。

 

Polkadot 生態系統中的智能合約平臺 Astar Network 透露了 Astar zkEVM 環境的進展情況。目前，zkEVM 暫存環境和 Sepolia 暫存橋已經完成，跨鏈橋用戶界面正在開發中。Astar zkEVM 測試網即將發佈，現已開放提前註冊。

 

 
（來源：Twitter@AstarNetwork）

4 主要融資數據

上週共發生 12 起融資活動，融資金額超過 6540 萬美元。與前一週相比，融資活動略有減少。服務領域最受關注，共發生 5 起融資活動，佔融資活動總額的 41.7%，融資金額達 3,390 萬美元，佔融資總額的 51.8%。本週最大的融資活動也發生在服務領域，由 Membrane Labs 項目牽頭，募集了 2,000 萬美元。Membrane 是一個提供企業級加密貨幣交易和借貸應用程序的技術平臺。下面提供了更詳細的信息。

 

*包括 2 個金額未知的事件，已從其餘數據中剔除。

 
   

左上角：領域統計；右上角：輪數統計；底部： 所有融資事件

(數據來源：Cryptobank、Foresights、LBank Labs）

 

下面，我們爲您列出了最值得關注的融資事件：

 

[服務] Crypto Prime Broker Membrane Labs 從 Brevan Howard、Point72 和 Jane Stree 募集了 2,000 萬美元。

 

專注於加密貨幣的交易和借貸平臺 Membrane Labs，在 A 輪融資中募集了 2,000 萬美元，Brevan Howard Digital 和 Point72 Ventures 等知名企業參與其中。這筆資金將用於幫助建立加密貨幣領域所需的成熟交易基礎設施，以避免進一步的災禍。參與本輪融資的其他知名公司包括 Jane Street、Flow Traders、QCP Capital、Two Sigma Ventures、Electric Capital、Jump Crypto、QCP Capital、GSR Markets、Belvedere Trading 和 Framework Ventures。

該公司首席執行官 Carson Cook 解釋說，Membrane 最初是建立了一個清算、淨額結算和結算引擎。這使得機構能夠選擇在何處以及如何託管資金，無論是託管人還是多方計算 MPC 錢包，然後分別由前臺決定在何處以及如何執行交易。


[服務] Account Labs 爲支持谷歌的新型加密錢包融資 770 萬美元。

 

總部位於新加坡的錢包提供商 Account Labs 宣佈獲得 770 萬美元融資，領投方包括 Amber Group、MixMarvel DAO Ventures 和 Qiming Ventures。這項戰略投資與他們以消費者爲中心的應用程序 UniPass Wallet 的推出是同步進行的，UniPass Wallet 是一款專注於點對點 (P2P) 穩定幣轉賬的自託管錢包。

該錢包還將利用賬戶抽象技術改善用戶體驗。”從本質上講，賬戶抽象將智能合約開發成錢包，並且由於智能合約是可編程的，開發人員可以在其中編寫更多功能。” Account Labs 首席執行官 Lixin Liu 表示，”與 MetaMask 等傳統的自託管錢包相比，UniPass 錢包是一款利用以太坊賬戶抽象技術的智能合約錢包。”


[DeFi] 代幣化 RWA 平臺 Untangled 上線，獲得 1,350 萬美元融資，將私人信貸引入區塊鏈。

 

代幣化真實世界資產（RWA）市場 Untangled Finance 週三在 Celo 網絡上線，此前該公司告訴 CoinDesk，它獲得了 1,350 萬美元的風險投資，將代幣化私人信貸引入區塊鏈。領投方是總部位於倫敦的資產管理公司 Fasanara Capital，該公司還在平臺上開設了兩個信貸池，負責處理鏈外業務和承銷貸款。

Untangled 還宣佈計劃通過 Chainlink (LINK) 的跨鏈互操作性協議，將平臺擴展到以太坊（ETH）和 Layer2 網絡 Polygon (MATIC)，使其成爲一個多鏈和可互操作的 RWA 信貸協議。


[社交] RepubliK 宣佈以 7,500 萬美元的估值完成 600 萬美元的種子輪融資。

 

多家知名投資公司參與了本輪融資，包括OKX風險投資公司、第六人風險投資公司、奧術風險投資公司、CMS控股公司、Comma3風險投資公司、德芬風險投資公司、恩金公司、FBG資本公司、HTX風險投資公司、米拉納風險投資公司、甲骨文投資集團、Signum資本公司、索拉風險投資公司和大華銀行風險管理公司。

募集到的資金將用於構建 REPUBLIK 平臺，並在區塊鏈上開發尖端的 Web3 創作工具。目前，REPUBLIK 的網絡應用程序、iOS 應用程序和安卓應用程序仍處於測試階段，但已取得了顯著的發展勢頭，爲創作者提供了新的互動方式，讓他們通過爲平臺做出貢獻來獲得獎勵。


下週再見! 🙌

📢 免責聲明：每週加密貨幣市場見解僅供參考，不應被視爲金融建議。加密貨幣市場波動劇烈，難以預測。價格和趨勢可能瞬息萬變，過去的表現並不代表未來的結果。在做出任何投資決定之前，請務必自行進行全面研究，並諮詢合格的金融專業人士。