Акції Hut 8 (HUT) та IREN (IREN) зросли на двозначні показники в понеділок після того, як майнери біткойнів (BTC) оголосили про нові багатомільярдні угоди щодо інфраструктури ШІ, що поширює перехід сектора від криптомайнінгу до оренди центрів обробки даних.

Hut 8 повністю комерціалізує Beacon Point

Hut 8 підписала другу 15-річну угоду про оренду на 9,8 мільярда доларів у своєму кампусі Beacon Point в окрузі Нуесес, Техас, повністю комерціалізувавши об'єкт потужністю 1 гігават, повідомила компанія.

Угода подвоює договірну потужність існуючого орендаря кампусу з високим інвестиційним рейтингом до 704 МВт. Вона була укладена практично на тих же умовах, що й перша угода оренди Beacon Point, і збільшує загальну контрактну вартість кампусу на базовий термін до 19,6 мільярда доларів.

У ширшому портфелі центрів обробки даних ШІ Hut 8 загальна договірна ІТ-потужність наразі становить 949 МВт, розподілена між 704 МВт у Beacon Point та 245 МВт у River Bend, маючи сукупну контрактну вартість на базовий термін у 26,6 мільярда доларів та очікуваний середньорічний чистий операційний дохід у понад 1,75 мільярда доларів, згідно з повідомленням.

Орендарем є той самий контрагент з високим інвестиційним рейтингом, який підписав першу угоду оренди Beacon Point у травні, також 15-річну угоду на 9,8 мільярда доларів за 352 МВт ІТ-потужностей, побудованих відповідно до референсної архітектури NVIDIA DSX.

Hut 8 забезпечила об'єкт за допомогою так званої моделі "power-first" (енергія-перш за все), зарезервувавши 1000 МВт комунальної потужності згідно з угодою про взаємоз'єднання з AEP Texas, перш ніж комерціалізувати її через гіпермасштабні договори оренди. Три варіанти поновлення оренди на 5 років кожен можуть підвищити потенційну контрактну вартість кампусу до 50,2 мільярда доларів.

"Наш орендар у Beacon Point вирішив подвоїти свою присутність на об'єкті, що є найсильнішим підтвердженням, яке може отримати актив", — сказав Ашер Геноот, генеральний директор Hut 8.

Акції HUT зросли більш ніж на 16% після цієї новини, як показує сторінка акцій The Block.

IREN підвищує цільовий показник доходу на 2,8 мільярда доларів у контрактах

IREN підвищила свій цільовий показник річного доходу від хмарних послуг ШІ до кінця 2026 року до понад 4 мільярдів доларів з 3,7 мільярда доларів після підписання нових багаторічних хмарних контрактів на загальну суму 2,8 мільярда доларів, згідно з оголошенням, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США. Приблизно 85% переглянутого цільового показника тепер забезпечено контрактами, повідомила компанія.

Список клієнтів IREN тепер включає Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI та неназваного розробника ШІ для "голої" апаратури (bare metal) та керованих хмарних послуг.

Останні контракти включають передоплати від клієнтів, які покривають близько 45% пов'язаних капітальних витрат на GPU, зменшуючи чисту потребу IREN у фінансуванні цих розгортань. Станом на 30 червня компанія мала приблизно 7,6 мільярда доларів готівки та її еквівалентів.

Попит з боку гіперскейлерів, підприємств та передових лабораторій продовжує перевищувати доступну та заплановану потужність IREN, повідомила компанія. Співзасновник та співгенеральний директор IREN, Деніел Робертс, заявив, що компанія збільшила потужність власноруч побудованої хмари ШІ приблизно з 3 мегават до 480 мегават, які будуть поставлені цього року, з цільовим показником 1,2 гігавата на 2027 рік.

За даними сторінки криптоакцій The Block, акції IREN зросли більш ніж на 17% після розкриття інформації.

Перехід від майнінгу до ШІ

Обидві компанії ілюструють ширший зсув серед криптомайнерів, які перепрофілюють забезпечену енергію мережі та експертизу центрів обробки даних для клієнтів ШІ.

Bernstein стверджує, що доступ майнерів до енергетичних потужностей дає їм структурну перевагу у перегонах за розгортання інфраструктури ШІ, скорочуючи терміни розгортання порівняно з новими конкурентами.