As ações da Hut 8 (HUT) e da IREN (IREN) subiram dois dígitos na segunda-feira depois que as mineradoras de bitcoin (BTC) anunciaram novos negócios de infraestrutura de IA no valor de bilhões, estendendo a mudança do setor da mineração de cripto para o aluguel de data centers.
A Hut 8 assinou um segundo contrato de locação de 15 anos, no valor de US$ 9,8 bilhões, em seu campus Beacon Point no Condado de Nueces, Texas, comercializando totalmente o local de 1 gigawatt, disse a empresa.
O negócio dobra a capacidade contratada do inquilino de grau de investimento existente do campus para 704 MW. Foi executado substancialmente nos mesmos termos do primeiro contrato de locação do Beacon Point e eleva o valor combinado do contrato de prazo base do campus para US$ 19,6 bilhões.
Em todo o portfólio mais amplo de data centers de IA da Hut 8, a capacidade total de TI contratada agora é de 949 MW, dividida entre 704 MW no Beacon Point e 245 MW no River Bend, com um valor total de contrato de prazo base de US$ 26,6 bilhões e uma receita operacional líquida anual média esperada de mais de US$ 1,75 bilhão, de acordo com o comunicado.
O inquilino é a mesma contraparte de alto grau de investimento que assinou o primeiro contrato de locação do Beacon Point em maio, também um acordo de 15 anos, no valor de US$ 9,8 bilhões, para 352 MW de capacidade de TI construída de acordo com a arquitetura de referência DSX da NVIDIA.
A Hut 8 garantiu o local através do que chama de modelo "power-first" (energia em primeiro lugar), bloqueando 1.000 MW de capacidade de energia sob um acordo de interconexão com a AEP Texas antes de comercializá-lo através de contratos de locação de hiperescala. Três opções de renovação de 5 anos por contrato de locação poderiam elevar o valor potencial do contrato do campus para US$ 50,2 bilhões.
"Nosso inquilino no Beacon Point optou por dobrar sua presença no local, a validação mais forte que um ativo pode receber", disse Asher Genoot, CEO da Hut 8.
As ações da HUT subiram mais de 16% após a notícia, mostra a página de ações do The Block.
A IREN elevou sua meta de receita anualizada de AI Cloud para o final de 2026 para mais de US$ 4 bilhões, de US$ 3,7 bilhões, após assinar novos contratos de nuvem plurianuais que representam US$ 2,8 bilhões em valor total de contrato, de acordo com um anúncio protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Cerca de 85% da meta revisada está agora sob contrato, disse a empresa.
A lista de clientes da IREN agora inclui Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI e um desenvolvedor de IA não identificado em serviços de bare metal e nuvem gerenciada.
Os contratos recentes incluem pagamentos antecipados de clientes que cobrem cerca de 45% dos gastos de capital (CAPEX) de GPU associados, reduzindo a necessidade de financiamento líquido da IREN para essas implementações. A empresa possuía aproximadamente US$ 7,6 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho.
A demanda de hiperescaladores, empresas e laboratórios de fronteira continua a superar a capacidade disponível e planejada da IREN, disse a empresa. O cofundador e co-CEO da IREN, Daniel Roberts, disse que a empresa escalou de aproximadamente 3 megawatts de capacidade de AI Cloud autoconstruída para 480 megawatts sendo entregues este ano, com 1,2 gigawatts visados para 2027.
De acordo com a página de ações de cripto do The Block, as ações da IREN subiram mais de 17% após a divulgação.
Ambas as empresas ilustram uma mudança mais ampla entre as mineradoras de cripto, reaproveitando energia elétrica segura e experiência em data centers para clientes de IA.
Bernstein argumentou que o acesso das mineradoras à capacidade energética lhes confere uma vantagem estrutural na corrida para implantar infraestrutura de IA, reduzindo os prazos de implantação em comparação com concorrentes greenfield.
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