O Hanwha Group tornou-se o maior acionista da empresa de tokenização Securitize depois que sua participação combinada em subsidiárias e veículos de investimento atingiu 9,6%, de acordo com novos documentos regulatórios dos EUA divulgados.
De acordo com documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), entidades ligadas ao Hanwha Group possuem coletivamente 15,69 milhões de ações da Securitize, conferindo ao conglomerado sul-coreano uma participação acionária de 9,6%. Essa participação coloca o Hanwha à frente da Blockchain Capital, que possui cerca de 6,0%, e do co-fundador e CEO da Securitize, Carlos Domingo, cuja participação é de 5,4%.
A divulgação fornece uma imagem mais clara da estratégia de investimento da Hanwha em infraestrutura blockchain, ativos digitais e tokenização, à medida que o grupo continua a expandir sua presença em negócios relacionados à Web3.
Em vez de ser detida por uma única empresa, a participação está distribuída por várias entidades do Hanwha.
Os documentos da SEC mostram que um fundo de private equity gerido pela Hanwha Asset Management possui 5,9% da Securitize. A H Foundation, uma subsidiária da Hanwha Systems, detém outros 3,1%, enquanto a Hanwha Investment & Securities possui aproximadamente 0,6%.
Divulgações regulatórias anteriores mostraram que a H Foundation adquiriu uma participação de 5,2% na Securitize em 2021 como parte dos esforços para fortalecer suas capacidades de tecnologia de tokens de segurança e expandir para os mercados da América do Norte e Ásia-Pacífico.
Os números mais recentes de propriedade seguem uma rodada de investimento recente na qual a Hanwha Investment & Securities adquiriu ações adicionais. A empresa descreveu sua participação como um investimento financeiro feito por meio de uma rodada de financiamento pré-oferta pública inicial, e não como parte de uma estratégia coordenada do grupo.
Um porta-voz da Hanwha Investment & Securities disse à mídia local que cada subsidiária da Hanwha avaliou e executou independentemente seus próprios investimentos, acrescentando que a empresa não estava envolvida nas decisões de investimento tomadas por outras empresas do grupo.
O porta-voz também disse que a empresa espera decidir se venderá suas ações depois que elas se tornarem elegíveis para venda sob as regras da SEC ainda este ano, deixando em aberto a possibilidade de usar o investimento estrategicamente no setor de tokenização de ativos digitais e ativos do mundo real.
Além de sua posição na Securitize, a Hanwha Investment & Securities expandiu os investimentos em vários negócios blockchain este ano.
De acordo com a mídia local, a empresa investiu 10 bilhões de won na plataforma de pesquisa e dados blockchain Xangle, 18 bilhões de won na empresa de infraestrutura Web3 Kresus e 30 bilhões de won na Digital Asset, a empresa por trás da rede blockchain institucional Canton Network.
A Hanwha Investment & Securities também aumentou sua exposição ao mercado de ativos digitais da Coreia do Sul por meio da Dunamu, a empresa-mãe da corretora de criptomoedas Upbit.
A empresa investiu 597,8 bilhões de won adicionais na Dunamu, elevando sua participação acionária para 9,84%. A Hanwha adquiriu inicialmente uma participação de 6,14% na Dunamu por meio de um investimento de 58,3 bilhões de won em 2021.
No total, os investimentos da empresa em negócios Web3 e de ativos digitais atingiram aproximadamente 655,8 bilhões de won este ano.
Esses investimentos agora abrangem múltiplas camadas da infraestrutura blockchain. A Xangle fornece serviços de dados e pesquisa blockchain, a Kresus foca em carteiras digitais e serviços de tokenização, a Digital Asset opera infraestrutura blockchain institucional através da Canton Network, enquanto a Dunamu oferece serviços de negociação, custódia e liquidação de criptomoedas. A Securitize adiciona emissão, distribuição e gestão do ciclo de vida de ativos tokenizados a esse portfólio.
O aumento da propriedade da Hanwha ocorre enquanto a Securitize continua a expandir seu papel em valores mobiliários tokenizados regulamentados.
No início deste mês, a Securitize tornou-se a primeira empresa recém-pública a tokenizar suas próprias ações ordinárias no mesmo dia em que começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa listou sob o ticker SECZ após concluir sua combinação de negócios com a Cantor Equity Partners II, ao mesmo tempo em que emitiu versões baseadas em blockchain das mesmas ações ordinárias nas redes Solana e Avalanche.
De acordo com a Securitize, as ações SECZ tokenizadas representam as mesmas ações listadas na NYSE, e não uma classe separada de valores mobiliários, permitindo que investidores elegíveis detenham representações baseadas em blockchain do capital social publicamente negociado da empresa.
A empresa também continuou a construir infraestrutura para mercados de capitais institucionais.
Na semana passada, a Securitize anunciou uma parceria com a Cantor para trazer a infraestrutura blockchain diretamente para ofertas públicas iniciais (IPOs) e ofertas subsequentes de ações. Sob o acordo, a Cantor fornecerá serviços de mercados de capitais de ações e negociação, enquanto a Securitize fornecerá a infraestrutura para emissão, distribuição e manutenção de valores mobiliários tokenizados.
Carlos Domingo havia dito anteriormente que as empresas não deveriam ter que escolher entre os mercados de capitais tradicionais e a infraestrutura blockchain, descrevendo a parceria como uma forma de integrar a tokenização em ofertas públicas regulamentadas.
A adoção institucional também continuou através do negócio existente da Securitize. A empresa apoia produtos tokenizados para empresas como BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR e VanEck. O fundo de Títulos do Tesouro dos EUA tokenizado da BlackRock, BUIDL, um dos maiores fundos tokenizados no mercado, usa a Securitize como sua plataforma de tokenização e agente de transferência.
No início deste ano, a Securitize afirmou que sua plataforma gerenciava mais de US$ 4 bilhões em ativos on-chain, enquanto apoiava mais de 650 fundos tokenizados.
Separadamente, a empresa permanece envolvida em um litígio em andamento com a plataforma de tokenização tZERO sobre alegações de infração de patente. A Securitize negou as alegações e apresentou uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Delaware buscando uma declaração de que seus produtos não infringem as patentes da tZERO. O tribunal não se pronunciou sobre as alegações de nenhuma das partes.
